近幾年，華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度不減，雖然起步較晚，但發(fā)展速度極快。未來(lái)在China政策以及醫(yī)療需求得推動(dòng)下，行業(yè)內(nèi)各參與方必將進(jìn)一步加大布局，加快第三方醫(yī)學(xué)診斷發(fā)展步伐，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)超預(yù)期得高速發(fā)展。

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)主要上市公司：迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等

感謝核心數(shù)據(jù)：ICL市場(chǎng)規(guī)模、第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)市場(chǎng)份額、獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量、ICL滲透率

華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)處于早期階段 滲透率較低

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)是指在醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)行業(yè)中，獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、體檢中心、疾病控制中心等機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)得行業(yè)。第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)所設(shè)立得醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心又稱為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(ICL)，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室是在衛(wèi)生行政部門得許可下，具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)院之外，從事臨床檢驗(yàn)或病理診斷和服務(wù)，并能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任得醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

20世紀(jì)末，華夏醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室多設(shè)于醫(yī)院內(nèi)，其發(fā)展受限于當(dāng)時(shí)得檢驗(yàn)技術(shù)、項(xiàng)目以及社會(huì)認(rèn)知度，步伐較緩，獨(dú)立得醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室非常少。2001-2006年，隨著檢驗(yàn)技術(shù)得發(fā)展，跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量增加，但行業(yè)內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)得標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管法規(guī)。

2009年衛(wèi)生部印發(fā)《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別中增設(shè)“醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所”，確立了第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)得合法地位。2017年后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，擇優(yōu)淘劣后第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)開始走向集中。2020年，在疫情背景下，第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)因其規(guī)?；⒖梢曰?wù)可能在行業(yè)中占據(jù)更重要得行業(yè)地位。

截至2019年底，華夏有1500個(gè)以上ICL，而美國(guó)有約6500個(gè)ICL。2019年，華夏每名患者得臨床檢驗(yàn)支出為人民幣94.9元，而美國(guó)得相同支出為人民幣624.2元。

于2019年，ICL僅占華夏臨床檢驗(yàn)市場(chǎng)得5%，而歐洲聯(lián)盟占50%、美國(guó)占35%及日本占60%，表明華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)處于早期階段并具有巨大得增長(zhǎng)潛力。下圖說(shuō)明于2019年按滲透率及檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)算得華夏、歐盟、美國(guó)及日本ICL市場(chǎng)得比較。

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

第三方醫(yī)學(xué)診斷得上游主要包括檢驗(yàn)試劑和儀器生產(chǎn)商。檢驗(yàn)試劑和檢驗(yàn)儀器行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)檢驗(yàn)試劑產(chǎn)品多引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，產(chǎn)品供給充足。下游是為患者提供醫(yī)療服務(wù)得機(jī)構(gòu)。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對(duì)比，第三方實(shí)驗(yàn)室得檢驗(yàn)項(xiàng)目更多，更全，成本也更低。

——供給端：獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量擴(kuò)大

隨著診斷技術(shù)和診斷需求得變化，華夏獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室憑借規(guī)模化和市場(chǎng)化運(yùn)作，取得了較快得發(fā)展。2012-2019年，國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量不斷上升，2019年超過(guò)1500家。截至2020年3月，國(guó)內(nèi)在業(yè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有1570家。

注：2020年數(shù)據(jù)截至3月。

——需求端：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

由于獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室是在省級(jí)衛(wèi)生行政部門許可下設(shè)立得醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而且其檢驗(yàn)結(jié)果是支持診斷、確診得主要依據(jù)，因此，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)明確納入醫(yī)療質(zhì)控體系，受到部門得高度監(jiān)管。

為扶持第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)快速發(fā)展，China先后出臺(tái)多項(xiàng)發(fā)展政策，大力扶持第三方服務(wù)中心，如第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、第三方影像等服務(wù)中心，鼓勵(lì)社會(huì)資本流入，共建實(shí)驗(yàn)室。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受益于政策支持和醫(yī)療需求得增加，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。華夏ICL市場(chǎng)由2015年得92.69億元快速擴(kuò)大至2019年得211.49億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.9%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。初步估算數(shù)據(jù)顯示，2020年華夏由第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室開展得第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)規(guī)模突破260億元。

華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：特檢市場(chǎng)增速快于常規(guī)檢測(cè)

華夏得第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)包括兩類檢測(cè)服務(wù)，即常規(guī)檢測(cè)及特檢。常規(guī)檢測(cè)通常指頒布得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》中得常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》得特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目，例如結(jié)核桿菌及肝炎病毒得檢測(cè)。

近年來(lái)華夏特檢市場(chǎng)得增速顯著快于常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)。2015-2019年華夏特檢市場(chǎng)得規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.0%，華夏常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)得復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.7%。2020年，華夏特檢市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)，約達(dá)到52.7%，常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模占比約為47.3%。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：呈寡頭壟斷格局

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對(duì)外資得準(zhǔn)入限制放開是逐步得，這使得境外機(jī)構(gòu)在與國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中已失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力得境外機(jī)構(gòu)。

目前，華夏獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室中大部分為規(guī)模較小、區(qū)域性經(jīng)營(yíng)，或?qū)Ｗ⒂谔厣珯z驗(yàn)項(xiàng)目，由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)占據(jù)較高得市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。

金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實(shí)行華夏連鎖經(jīng)營(yíng)且規(guī)模較大得綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，上述四家公司合計(jì)約占半數(shù)以上得市場(chǎng)份額。2020年金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額依舊蕞大，達(dá)到30%左右，迪安診斷占據(jù)18.49%左右。

由此可見，金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷作為行業(yè)龍頭得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)也已形成寡頭壟斷格局。由于可以化特檢實(shí)驗(yàn)室在近些年才逐漸興起，且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高，目前涉足企業(yè)較少，華大基因和美康生物是該領(lǐng)域得先行者。

華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

——發(fā)展前景

近年來(lái)受新醫(yī)改政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平增長(zhǎng)、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加、降低醫(yī)療成本及資本得驅(qū)動(dòng)，第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)需求將持續(xù)增加。其中，醫(yī)改為行業(yè)發(fā)展起到了關(guān)鍵性得促進(jìn)作用。

第三方診斷行業(yè)符合醫(yī)療制度改革中“大力發(fā)展基層醫(yī)療、降低基本醫(yī)療費(fèi)用”得指導(dǎo)方向，在China得倡導(dǎo)下，行業(yè)仍將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021-2026年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率在14-15%左右，到2026年市場(chǎng)規(guī)模有望突破560億元。

——發(fā)展趨勢(shì)

華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)未來(lái)將向六大方向發(fā)展。第壹公立醫(yī)院成本控制，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包比例增加，第二高端檢驗(yàn)項(xiàng)目收入占比增加，第三技術(shù)更新速度快，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將成為技術(shù)引領(lǐng)者，第四業(yè)務(wù)模式由單一轉(zhuǎn)向多元化，第五與科研機(jī)構(gòu)合作提升業(yè)務(wù)可以性，第六互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式升級(jí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療服務(wù)結(jié)合，市場(chǎng)表現(xiàn)和潛在得市場(chǎng)空間將進(jìn)一步放大。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)得模式將極大得擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域得市場(chǎng)空間，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

更多數(shù)據(jù)來(lái)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《華夏第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。